为深入贯彻上市公司高质量发展要求，尽快实现国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”或“公司”）战略规划落地和在政策机遇期内的跨越式发展，强化资本运作能力，在公司实际控制人中国国新控股有限责任公司和各兄弟单位的大力支持下，公司全体员工勠力同心、克服困难，与各中介机构全力配合，圆满完成向特定对象发行股票。

本次定增联席主承销商共收到19份《申购报价单》，最终确定发行对象为12家。除公司实际控制人的全资子公司国新发展投资管理有限公司外，还包括诺德基金管理有限公司、UBS AG、中信建投证券股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品等专业机构投资者。本次发行的定价基准日为发行期首日，即2023年11月8日，确定本次发行的发行价格不低于8.53元/股，公司和联席主承销商根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为9.88元/股，为基准价格的1.16倍。

截至2023年11月17日止，国新健康向特定对象实际发行A股股票80,413,268股，募集资金总额为人民币794,483,087.84元，扣除发行费用，国新健康实际募集资金净额为人民币782,492,273.36元。

此次发行工作圆满完成，将进一步增强公司的核心竞争力，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展，促进公司高质量发展。